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蓝源资本: 4年“创”出100亿

发布时间:2015/5/22 16:31:17

       源投资集团短短四年,管理基金从1个亿到100个亿,成为了宁波业界管理基金规模最大、投资项目最多、团队结构配置最全、资源整合能力最强的创新型综合金融投资集团,它是国家科技部创新引导基金签约单位,2013年荣获科技部“科技创业贡献奖”前十强机构称号。

        蓝源投资集团(浙江蓝源投资管理有限公司,简称“蓝源资本”)是由蓝源国际控股有限公司、香港金融管理学院(瑞科教育集团)、香港合辉国际发展有限公司三大股东联合发起的国际化金融投资控股集团,打造了国内独具特色基金管理、科技金融、财富管理三位一体的“蓝源系”生态系统。

        蓝源资本集股权投资、并购重组、战略管理及人才资本开发于一身,以香港为平台,以浙江为根基,整合资本、人才、机构资源,成功跻身为全国性知名专业投资管理机构,是国家科技部创新引导基金签约单位,国家发改委备案的创业投资管理企业,浙江省优秀金融企业。

        蓝源资本成功打造了国内独特的以政府引导基金为主线,以天使、VC、PE、并购、量化、专项产业、母基金等基金业态为体系,个性化专业化提供政府综合金融整体解决方案与家族财富管理整体解决方案。

        蓝源资本集聚50多位证券、投资、会所、律所、金融、管理、科技等领域的高端专业人士,管理着总规模近30亿元政府引导基金和股权投资基金,致力于战略性新兴产业及新兴服务业的专业化价值投资,立志成为中国投资界的中坚力量。

         蓝源资本创始团队秉持着“激情创业、拼搏执行、忠诚专业、合作共赢”的企业文化,坚持做中国资本市场运营的卓越者,4年多创造五个宁波之最:业界成长速度最快、管理基金规模最大、投资项目数量最多、团队结构配置最全、资源整合能力最强。

对蓝源创新的总结

        任何企业的发展都是通过营销的成功来最终实现的,而营销又总处于不断的发展变化中,所以无论曾经多么成功的企业,一旦营销模式落后于社会发展,都必将走向灭亡,而那些能够始终走在最前沿的成功企业,在营销上必有自己的独到之处,都脱离不了这两个字——创新。

        我们认为,蓝源资本的成功主要靠三大创新:

      (一)人才机制创新——坚持利益分享机制,打造高端创新团队

        蓝源资本坚持人才是第一资源的理念,实施人才资本化战略,通过建立实施利益分享机制,既打造了高端创新团队,确立了人才优势,也发展了企业,实现了人才与企业的共建、共享和共赢:

        1.依托合伙人机制引进人才。在全行业人才流失率较高、人员流动频繁的情况下,蓝源资本通过借鉴鼎晖投资、高盛公司等先进合伙人机制吸引优秀人才,通过将公司业绩与合伙人收益相关联的方式,加强核心人才队伍建设,建立长期而稳定的业务团队,培养团队高风险意识与强责任意识;

        2.实施激励机制留住人才。企业内部有效的激励机制的建立和运作是留住人才、发挥人才潜力的关键。蓝源资本通过将10%-20%的收益奖励及多层次累计式收益方式让渡给团队成员,激励员工努力工作,充分发挥自身潜能,让蓝源资本的全体成员共同分享到蓝源资本的成长;

        3.构建创业机制激发人才。蓝源资本作为平台型公司根据其扁平化、网络化的发展战略,通过内部人创业机制,裂变式创新发展各个专业化事业部,每位蓝源合伙人都是事业部负责人,均具备相应的经营收益与合伙份额分配权。蓝源资本的合伙人内部创业机制为企业的跨越式发展提供了源源不断的驱动力。总之,只要是对蓝源资本发展壮大有用的人才,就可以通过这一机制引进来、留得住。

 

         (二)业务模式创新——提供全方位、专业化、集成化、品牌化的创新金融服务

        蓝源资本自成立之初就建立了国内独具特色的基金管理、科技金融、财富管理三位一体的“蓝源系”生态系统:基于企业全生命周期的特色投资基金体系、一站式高端化科技金融创新服务体系、投资驱动型定制式家族财富管理体系,成为创造业界传奇的制胜法宝。

        1.蓝源特色基金系列——全产业链资本运作,为区域金融提供综合解决方案,打造了基于企业生命周期的基金产业链,涵盖天使、VC、PE、量化、对冲、并购、定向增发、母基金等基金模式,为企业从种子期到卓越期的各发展阶段提供全产业链的优质资本服务。目前蓝源资本正在建设市场化专业母基金,分项投资于国内的创业投资、天使投资基金、并购投资、定向增发、量化投资机构,通过合理配置满足投资人、被投企业和社会各种需求,为他们实现利益最大化,致力于将企业发展成为中国资本市场的卓越者。

         2.蓝源资本港——科技金融创新服务平台,打造科技金融创新平台集成服务商。创新性的金融万达模式,整合各种金融业态,将金融服务集群化、专业化、高端化,贯穿资本产品生命周期始末,全程协助资本产品供货商为高端投资者提供资产配置、投资咨询、产品信息披露、客户权益行使、家族财富管理、法律、财务、金融培训等个性化的专业投资服务,满足不同的高端投资者的金融需求,提供一站式的解决方案。充当一站式高端化创新金融资本解决方案提供者、金融虚拟交易平台实战与培训的完美结合者、金融资本投资设计及筛选专家、企业客户金融产业信息专家、企业IPO上市服务专家。

        蓝源资本港为企业提供三大功能:

        为提升企业内功提供绩效保障;为加速企业发展提供资本推动;为推动企业创新提供科技支撑。

        为企业家提供三大服务:思想汇聚平台,交流服务;财富管理平台,资本服务;健康管理平台,健康服务。

        为政府提供三大支撑:决策策划研究,学术支撑;产业培育升级,资本支撑;招商引智引资,服务支撑。

        3.蓝源家族财富管理研究院——家族财富管理整体解决方案提供商。针对浙江民营经济高度发达的基本特征,以及现阶段家族财富传承研究相对落后的现状,蓝源资本与宁波特色高校大红鹰学院结合各自优势,成立了蓝源家族财富管理研究院。

        作为中国第一家家族财富管理研究院,其宗旨在提升中国家族财富管理研究水平,完善中国家族财富管理的产品种类,提升家族财富管理服务质量,为政府、企业提供决策数据支撑,为地方培养家族财富管理人才,为企业提供家族财富管理的新模式,实现家族财富的管理传承,打造与国际接轨的中国专业化、高端化、市场化的家族财富管理研究机构,促进国内高端家族财富管理市场的健康发展。

        我们认为,蓝源家族财富管理研究院适应了中国家族财富管理的发展趋势和需要,走在了同业的前面,使其具有三大优势:

      (1)凭借高校与投资机构的品牌资源与优势,以理论与实践相融合的高效方式开展工作;

      (2)针对国际国内品牌家族企业做专题研究,提供个性化财富管理服务;

       (3)引入香港专业化、高端化、个性化家族财富管理体系,提供家族财富管理的整体方案。

        蓝源家族财富管理研究院从事资本市场研究、财富产品研究、产业研究、中小型企业/民企研究、政策研究、资讯发布,为政府、院校及其他社会机构提供财富管理行业的第三方客观、权威、可靠的数据及专题研究。

         蓝源家族财富管理研究院提供企业家修炼、家族财富传承、家族企业管理、国际交流学习、家族财富管理人才等培训,为家族财富管理者分享国内外的最佳实践、业内趋势以及新机遇。

         蓝源家族财富管理研究院提供专题深度分析、企业个性化服务、投融资服务、股权投资服务、创业平台,为家族财富拥有者特别是家族企业负责人提供企业关键性指数。

        蓝源家族财富管理研究院组织企业家俱乐部、财富论坛、精英会及财富博客、慈善活动,为财富管理行业的所有群体提供针对性的前沿洞察。

        (三)发展理念创新——创造“合资、合作、共建、共享”的成功范式

        近五年来,蓝源资本创始团队坚持“高起点、对标杆、大整合”发展理念,开放式全面推进与全国行业前50强机构以合资合作方式为主实现跨越式共生发展;坚持创新竞争标准,超越竞争对手的成长路径,在最短时间内飞速成长,创造出蓝源资本特有的成功范式。

        与中国风投共建3支基金,与天津泰达共建2支基金,与华工创投共建1支基金,与磐华集团共建量化投资基金,与高特佳投资集团全面深度合作,与国内众多50强机构展开多维度、多领域广泛合作与资源整合。

         通过合资、合作、共建、共享方式建立强大的资源整合平台:

        1.合资:与香港金融管理学院合资,香港金融管理学院作为蓝源资本主要股东之一,为蓝源资本的发展提供国际前沿资讯、高端人才及专业学术支撑;香港金融管理学院拥有广泛分布于大陆的政府公务员、著名企业家等资源,并就此与蓝源资本共建高端的香港紫荆企业家俱乐部,为蓝源发展提供强大的政商等社会资源支撑。

        与中国量化投资研究院、上海磐华金融集团、国泰安信息技术公司等合资,蓝源资本优享国泰安信息技术公司顶级的CSMAR中国财经数据库,并整合其金融实验室、高端金融分析工具、股指期货套利系统等优质资源,为蓝源量化、对冲等基金投资及其他业务运作提供有力支持。

        2.共建:与中国股权投资研究院共建,中国股权投资研究院作为蓝源资本战略合作伙伴,通过紧密良好的互动机制,为蓝源资本的快速稳健发展提供重要的资讯、研究、决策数据及智力支撑。

        与中国中小企业上市服务联盟共建,旨在建设成为中小企业上市提供专业、权威、实用等优质综合服务的一站式平台。

与中国技术创业协会天使投资联盟共建,蓝源资本为联盟主要发起人之一,优先共享整合联盟资源,广泛参与联盟业务开展与项目投融资。

        与中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心-风险投资研究室共建,通过与中科院风投研究室建立良好互动,蓝源资本优享创新研究成果,为投资业务开展提供强大支撑。

        3.共享:蓝源资本与香港大学中国金融研究中心、北京大学金融创新与发展研究中心建立了良好的互动与合作机制,包括共建博士后培养基地等,优享中心创新前沿成果,为蓝源发展提供强大的学术与智力支撑。

        4.合作:蓝源资本始终坚持以开放合作心态,积极整合银行、券商、律师事务所、会计师事务所、著名投资机构、权威智库等30多家国内外顶级机构资源,为自身业务开展提供100多项专业、权威、全面、前沿的服务支持,从而为蓝源资本的持续高速健康发展提供坚实保障。

对蓝源资本成功模式的总结

       (一)打造金融万达,整合创新金融业态,将金融服务集群化;

        (二)组建独具特色的合伙人团队,锤炼专家型投资精英;

         (三)强化金融产品研发,打造金融服务之翼,夯实跨越式发展基础;

          (四)注重战略性新兴产业价值投资,专业化流程化严控投资风险;

          (五)围绕区域金融与家族财富,提供一站式、个性化的整体解决方案;

           (六)市场化配置政府引导基金,有效调动政府公共资源;

           (七)全方位互动合作,实现政府、企业、社会多方共赢。

从两个角度对蓝源资本评价

         (一)从创新营销视角

         那些能够始终走在最前沿的成功企业,在营销上必有新奇之处。无论哪家企业的任何一次成功营销,都必脱离不了这两个字——创新。

        创新营销上,我们要有三改变的思维方式:改变不了环境,就改变自已;改变不了事实,就改变态度;改变不了过去,就改变现在。通过创新营销,企业要学会科学合理整合各种资源,提高产品或服务的市场占有率。总之,心有多大,舞台就有多大。只要我们的心力资源丰富,我们就能够在创新营销上取得骄人的成绩!

         我们正从一个工业化的时代进入信息化的时代,企业竞争由传统的要素竞争转向企业营销能力的竞争,而这些营销变革和创新营销的基础必定是突破传统思维方式,开拓创新营销思想。

        创新营销的基础是营销智慧的多寡,智慧越多,越富有创新力;智慧越多,灵感就越多;智慧越多,就越容易实现营销策划的真正目的。营销策划本身就是一种创新性的思维活动,其最终目的就是让客户对我们的产品或服务产生充分的信任和信心,从而激励客户去购买。任何创新都必须达到吸引和留住客户的效果。

         蓝源资本在国内首创的基于企业全生命周期的特色投资基金体系、一站式高端化科技金融创新服务体系、投资驱动型定制式家族财富管理体系,为客户提供全方位、专业化、集成化、品牌化的创新金融服务,成就了业界传奇。在中国还没有达到品牌消费的时代,营销的锋利尖刀不是来自于品牌,而是来自于品牌是否有卖点。只有差异化、创新化、唯一化,才是好的卖点。

        当然,蓝源资本创新金融营销的成功还取决于三大要素:立足于浙江、宁波这片创新金融服务需求最肥沃的土壤;顶层设计,各地、各级政府的强烈需求愿望与引导;合伙制迅速集聚了各类精英人才、整合了各种资源。这是蓝源资本迅速壮大的根本和保证。

        在模仿基础上,积极改进也是一种创新,蓝源资本在“复制”了高盛模式的基础上结合中国特色进行改进和升华,取得了巨大成功,我们不禁要问:蓝源资本何时能够“复制”高盛的成就?

      (二)从利率市场化改革视角

         十八届三中全会提出要“完善人民币汇率市场化机制,加快推进利率市场化”,“我们预计存款保险制度将在两年内建立,这意味着存款利率开放将在两年内完成”。

         利率市场化可以说是中国金融改革的一项根本性变革,随着这一变革的不断推进,必将对金融业产生重大而深远的影响。主要表现在以下几个方面:

         第一,利率市场化后金融机构的存贷利差将缩小,这将会直接冲击金融机构传统的、以存贷利差为主要盈利手段的经营模式,对传统金融机构构成较大的盈利压力;

         第二,为抢占现存的高度同质化的市场,金融机构间的价格战加剧,竞争激烈,资产利润率将显著下降;

         第三,旧的机制下形成的低效的利率风险管理能力,不能适应利率市场化的要求,资产与负债的结构不合理会导致较大的经营风险;

         第四,利率市场化使得金融机构衡量成本和收益的难度加大,对产品进行错误定价的风险增加;

          第五,管理人才与技术工具无法适应利率市场化后的市场;

          第六,与产品和服务相关的创新能力跟不上利率市场化步伐,满足不了市场和客户的需求。尤其对于资产管理、存贷款利率定价和全面风险管理水平尚不完善的中国商业银行来讲,如何应对利率市场化带来的不利影响并进行相应的转型,是目前最为严峻的挑战。

         在这场变革中,我们的金融机构将面临迫切需要转变传统的盈利模式,提高综合化经营能力的考验,毋庸置疑,金融机构间的竞争将更加剧烈,而中小型金融机构将面临更大的压力。特别是商业银行需要由依赖净息差的传统盈利模式向“轻资产”型业务模式转变,开拓非息业务,加大中间业务投入,积极开发新产品和进行服务创新,加深综合化经营程度;需要建立以客户为中心的服务体系,积极推动银行业务与渠道创新,探索服务新模式,真正为客户带来价值。
可以预见,一部分金融机构在利率市场化进程中将逐步被边缘化,甚至会面临倒闭的风险;而另外一部分金融机构则能通过抓住机遇,转变经营模式,调整资产结构,提高管理和创新能力,增强客户服务水平脱颖而出,分享市场发展的盛宴。

        总之,对金融行业来说,利率市场化是把“双刃剑”,可以促使金融机构不断提升自身金融创新和风险控制的能力;有效配置资源,满足客户的个性化需求及提高客户的满意度;利率市场化会对金融机构产生一轮新的优胜劣汰。换言之,利率市场化将促进金融机构在风险定价、资产和负债配置、产品创新、风险管理等方面的改革。而蓝源资本无疑在这些方面先行于国内商业银行等金融机构,而且其机制更加灵活,更能适应这些变化。 

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